随着数字化、信息化科技及互联网技术的深入发展,口腔医疗行业更新换代加速,逐渐步入智慧医疗时代。
基于5G通信技术的远程诊疗、基于3D打印技术的隐形正畸、以及移动医疗APP、电子病历等新技术在口腔医疗领域的产业化应用,将会快速到来。
民营口腔医疗服务行业于近几年快速增长,部分民营口腔机构已被纳入国家医疗保险体系。民营口腔医疗机构有高素质专才及更先进的医疗设备,能提供更佳的客户体验。
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截至2020年,中国口腔医疗机构约8.8万家,其中口腔诊所数量远超综合医院口腔科与口腔专科医院。
近几年,随着国民经济水平的不断提升和国家政策层面的不断推进,大众对于口腔健康的护理和治疗有了更为强烈的需求。
尤其在社会人口老龄化的背景下,洁牙、种牙等口腔的功能性治疗逐渐成为刚需。中国口腔医疗服务的市场规模有望在2025年达到人民币2998亿元。
口腔诊所主要业务包括口腔外科(拔牙、种植牙等)、口腔内科(龋病、牙周疾病等)、口腔修复(铸造金属全冠、烤瓷全冠等)、口腔正畸(各种牙列不齐的矫正等)、牙齿美白(超声波洗牙、物理美白等)。
口腔医疗保健费用中的相当部分,如修复治疗、种植牙、正畸治疗等,都是自费的医疗项目,因此,口腔医疗保健市场的巨大需求,以及需求的多样化和多层次,使口腔诊所迅速地找到了自己的市场定位。
由于消费观念的升级,口腔诊所的客户群体由拔牙、补牙的低净值一次性客户,升级为洁牙美白、缺牙修复、牙周疾病防治的高净值高黏性客户,单客价值大幅提升促进市场扩容。
在短短10年之间,口腔诊所似乎变得遍地开花,增速超过了众多的普通内科诊所/全科诊所,成为当前诊所连锁业态最成熟、仅此于普通内科/全科诊所的第二大独立门类。
根据中研普华产业研究院发布的《2023-2028年口腔诊所行业市场深度分析及发展策略研究报告》显示:
口腔诊所指在口腔治疗方面非常突出的医疗机构。根据《中国卫生统计年鉴》分类说明,口腔诊所属于专科医院,其特点是具有专科技术优势,主要收治专科伤病员,并进行专科的临床研究工作,培养专科医疗技术人员。
中国口腔诊所产业发展现状
口腔诊所是我国“口腔诊所-牙病防治所一口腔医院”三级口腔医疗的基本服务终端,口腔诊所对控制牙科疾病,促进国民口腔健康具有决定性的作用。
从产业结构来看,疫情这三年种植牙和口腔正畸专科发展速度受到抑制,儿童口腔和口腔修复等专科市场增速在加快,后疫情时代,发力儿牙和口腔全科是各大机构的新发展趋势。
从产业扩张来看,口腔连锁机构的全国性扩张还是没能做出一条有说服力的道路。通策、瑞尔、泰康拜博、牙博士......
这些行业著名的口腔连锁集团,依旧只能在某一个地域内占据市场主流地位,跨区扩张新开门店往往经营效果一般,或者就是只能小而美,而无法在新城市从0开始形成多家门店连锁化。
据企查查数据显示,我国现存口腔相关企业15.55万家,而据医涯学识统计,2022年底民营口腔医疗机构数量已经突破12万家,相比2022年初新增30671家。
根据中研普华产业研究院发布的《2023-2028年口腔医院行业市场深度分析及发展策略研究报告》显示:
2016-2021年中国口腔医疗服务市场规模呈现波动上升的趋势。受疫情影响,2020年中国口腔医疗服务市场规模为1257亿元,同比下降8.4%;2021年市场规模回升至1461亿元,同比增长16.2%。
在我国口腔医疗服务市场中,正畸服务和种植牙服务市场规模扩张明显,已经超越行业平均增速,其次是牙体修复等治疗项目和隶属医美消费的牙齿美白等。上述服务亦带动相关优质民营口腔医院的发展。
口腔医院行业政策环境及市场发展前景研究
市场上常见的口腔医疗机构主要有四种类型:综合医院口腔科、公立口腔医院、民营口腔医院和民营口腔诊所。从医疗服务供给上来看,除开一些非正规的中小型机构,总体上同质化较为严重。
中国口腔医疗服务消费者大多数去过的口腔医疗机构数量为2-5家,医生资质、环境、服务和价格是选择关键,服务可替代性较强。民营口腔医院通过连锁化经营,在硬件设备、医疗团队、服务水平上提高标准,竞争力相对较为领先。
2020年,卫健委制定了《关于全面推进社区医院建设工作的通知》,明确指出要优化医疗卫生资源配置,完善基层医疗卫生服务功能,不断提升基层医疗卫生服务能力,对财政补贴水平、优惠政策做出了指导。
基于此,未来民营口腔诊所真正地深入社区,做小而精的连锁化发展,让居民在家门口享受便捷优质的口腔医疗服务,或许能有更大的探索空间。
当下,中国口腔服务市场集中度不高,规模小,独立性强、诊疗水平低的口腔诊所占比极大。近几年大量资本进入口腔市场,头部口腔品牌在资本的支持下,选择通过承担大额亏损来快速铺开门店,抢占市场。
2020年中国大陆牙科服务渗透率约为24.0%,远低于美国的70.0%和中国台湾的48.5%。
此外,全国口腔流行病学调查显示,各年龄组的牙科就医比例均处于较低水平。可见,我国各年龄段人群就医率均有待提升。
除了消费属性外,口腔医疗服务还自带高壁垒护城河门槛、对医生依赖程度较高的特点,只有具备优秀运营管理和品牌优势的头部企业,才能吸引经验丰富的医生加盟及患者就诊,通过扩大市占率形成良性循环。
但受制于国内现代口腔医学发展较晚,市场教育不充分同时牙医供给端不足等因素,现阶段人均牙科支出较低。
调研数据显示,中国消费者倾向选择较为权威或医疗资质较好的口腔医疗机构,超过七成消费者会选择口腔专科医院,超过四成消费者会选择综合医院口腔科或连锁口腔机构。
选择口腔医疗机构时,消费者考虑较多的因素有医生资质(68.2%)、医疗环境以及设备(59.6%)、服务态度(54.2%)和价格(50.5%)。
随着入局者的增加,市场竞争白热化,民营口腔医院在布局和发展模式上也逐步趋同,在医疗服务供给难以形成显著竞争优势的情况下,营销和推广是提高市场渗透率的重点,从而导致了高额的市场渠道费用。
在投资规模、技术获取等方面的要求相对较低,难点在于维持优质稳定的医生团队,并合理控制营销成本,同时新技术、新模式的出现也对企业的资源探索和整合能力提出了更高的要求。
可以预期新的入局者仍将不断增加,但在转型压力之下,新的组织形式、服务方式和垂直细分市场建设、跨界融合等将是转型的热门话题。
随着人口老龄化和口腔健康意识的提高,消费者对口腔医疗服务的需求不断增长,未来口腔医疗服务市场将持续扩大。
口腔医院行业报告是从事口腔医院行业投资之前,对口腔医院行业相关各种因素进行具体调查、研究、分析,评估项目可行性、效果效益程度,提出建设性意见建议对策等,为口腔医院行业投资决策者和主管机关审批的研究性报告。以阐述对口腔医院行业的理论认识为主要内容,重在研究口腔医院行业本质及规律性认识的研究。
更多行业详情请点击中研普华产业研究院发布的《2023-2028年口腔医院行业市场深度分析及发展策略研究报告》。